平内乱姚绍扶新主出七军刘裕伐后秦
却说后秦高祖姚兴驾崩，太子姚泓即位。此时后秦内忧外患，纷至沓来。
当年姚兴即位之初，勤政爱民，励精图治，亲自帅军征伐，所以能灭前秦杀苻登，虎踞关中。等到晚年崇信佛法，以西域高僧鸠摩罗什为国师，倍加礼敬，奉若神明；后秦国中寺庙林立，僧侣众多。古人云：上有所好，下必甚焉。秦国王公贵族、黎民百姓也都迷信佛教，很多人出家为僧尼，从事生产的人越来越少，秦国经济渐渐凋敝；姚兴为了与魏主拓跋珪争霸中原，派大军讨伐魏国，柴壁一战，后秦损兵折将，元气大伤，此后后秦转而南下侵掠晋朝，不敢再与魏国争霸；加之姚兴不听姚邕劝谏，致使赫连勃勃叛离后秦，自立为夏国之主，屡屡兴兵侵犯后秦岭北疆界，以致后秦岭北各城虽然白昼也不敢开城。为了消除国患，姚兴屡次兴兵讨伐夏国，但夏主赫连勃勃不立城郭，随水草迁徙，来去飘忽，后秦也无可奈何，国力为之消耗，日渐衰败。
姚兴唯恐皇室根基不牢固，所以将诸子封为公爵，统帅军马镇守四方。因太子姚泓懦弱，所以各皇子都有觊觎皇位之心。姚泓身为太子之时，广平公姚弼便倚仗父皇宠爱，恃宠生骄，勾结朝臣和姚兴左右，结成党羽，阴谋夺嫡篡位。梁喜等人多次向姚兴进言，请姚兴抑制姚弼，以免危害社稷，姚兴却执意不从，终于在姚兴临终前酿成赐死姚弼的惨剧。
姚泓即位之后，因不善于抚御，各皇子虽然没有公然称兵造逆，但也不甘心便臣服于姚泓，朝廷上下离心离德，朝野人心不安，社稷危如累卵。
姚兴在位之时，因安定（今甘肃泾川县境内）地区临近夏国赫连勃勃，姚兴为充实安定力量，将李闰（今陕西澄城县境内）羌族三千余户迁徙安定以巩固边疆，李闰羌族不愿迁徙，但迫于姚兴压力不得不往。姚兴死后，李闰羌族首领党容帅众人叛乱，姚泓命抚军将军姚赞帅军征讨。
姚赞领命帅大军进剿，派使者责问党容等叛乱之罪，党容等人面缚归降，向姚赞分辨，并非李闰羌人背叛朝廷，只是众人不愿背井离乡迁徙安定，请姚赞代李闰羌人向朝廷进言，请朝廷收回成命。姚赞向姚泓上表，道：李闰羌族叛乱，实因朝廷逼迫其迁徙之故，陛下方登大宝，应怀之以仁义。若违背李闰羌人之愿勉强其迁徙，臣以为不惟不能充实安定守边之力，且恐怕会有内乱之忧。况且目前四方扰乱，民心不安，四邻窥伺，急需安定。请求朝廷恩准，收回迁徙李闰羌人成命，只将党容等人迁往长安，则羌人自安，叛乱自平。
姚泓见了姚赞表章，也觉有理，便准了姚赞奏请，命李闰羌人返回故地。此时皇弟姚宣镇守李闰，参军韦宗见姚泓刚刚即位，四方尚未心服，便游说姚宣道：“主上刚刚即位，威德功绩未尝著于天下，四方尚未宾服，国家将要大乱，殿下不可不为前途深谋远虑。邢望地势险要，进可攻退可守，殿下应当抢先占据，作为争霸天下的根本。”
姚宣素来知道姚泓懦弱，所以也久有不臣之心，深觉韦宗之言有理，便帅军弃了李闰，占据邢望。谁知李闰羌人回到家乡，见姚宣等弃李闰而走，便占据李闰反叛，消息传到长安，秦主姚泓命东平公姚绍征讨。
东平公姚绍身为宗室之长，善于用兵，威震朝野，自姚兴在位时便深为倚重，此时刚刚帅军平定北地（今陕西富平）太守毛雍叛乱，接到姚泓诏命，便移师李闰。李闰羌人原本是乌合之众，怎敌得东平公大军，被姚绍一鼓而破。姚宣听说李闰羌人叛乱，姚绍亲自帅军征讨，知道自己私自遗弃李闰移镇邢望已铸成大错，唯恐姚绍兴师问罪，便亲自与韦宗等来到姚绍大营请罪。
姚绍命姚宣进见，姚宣膝行进入中军大帐，俯首请罪。
姚绍问道：“你身为公爵，贵为皇室之胄，未奉朝廷旨意，为何移镇邢望？”
姚宣道：“都是韦宗挑唆于我，说道邢望险要，足以为霸王之资，所以我才弃了李闰移镇邢望。如今我已知罪，请皇叔祖宽恕。”
姚绍道：“先帝遗弃群臣，主上刚刚即位，你身为先帝之子，不思尽忠朝廷，匡扶社稷，挽救国家之难，反而心怀异志，私弃防地，移镇险要。我奉主上旨意，先斩后奏，得专征伐，若不杀你，何以警戒效尤！”命左右卫士“将姚宣、韦宗推出帐外，斩讫报来！”
姚宣、韦宗等吓得魂飞魄散，不住口求饶，卫士哪里肯听，众人上来，一齐将二人拖出帐外。不一时，卫士呈上两颗血淋淋人头。
姚绍道：“将二人首级示众，以儆效尤！”
众人见东平公姚绍执法无亲，姚宣贵为当今圣上之弟，尚且不免一死，所以远近肃然。
也是后秦气数将尽，内忧外患不绝。
自义煕十二年（公元416年）二月后秦李闰羌人叛乱起，随后北地太守毛雍叛乱，六月后秦并州数万胡人叛乱，推举匈奴曹弘为大单于，曹弘帅军攻打后秦匈奴堡，立义将军姚成都见胡人人多势众，唯恐匈奴堡有失，一面帅军兵据城防守，一面派人向征东将军姚懿求救。姚懿接到姚成都告急文书，亲帅大军自蒲坂出发征讨曹弘。姚成都见援军到来，开城出战，与姚懿合力攻击胡人，胡人多是乌合之众，被秦军杀得大败，死者万余人，生擒曹弘。姚懿便要斩了曹弘，姚成都道：“不可。主上刚刚即位，四方尚未宾服，恩信未立，生杀之道，为臣不可专擅。我等既然已经平定胡人之乱，便可将曹弘解往长安，听从主上处置为是。”
姚懿依言，命人将曹弘解往长安，将胡人一万五千余人迁徙雍州安置。
古语道：“福无双至祸不单行。”后秦国中内乱此伏彼起，外患也纷至沓来。
义煕十二年四月，西秦乞伏炽磐命襄武侯乞伏昙达侵掠后秦上邽（今甘肃天水），后秦秦州刺史姚艾迎敌，被乞伏昙达所杀，后秦军大败，乞伏昙达将后秦秦州百姓五千余户强行迁徙到西秦都城枹罕。
六月，氐王杨盛帅军攻克后秦祁山大寨，直逼秦州，新任秦州刺使姚军都求救，姚泓命后将军姚平帅军救援。杨盛闻听侦侯报说后秦救兵将到，便领军退走。姚军都见杨盛退兵，自己帅七千军兵守城，命部将姚嵩与姚平合力追击。杨盛知道竹岭地势险要，便在竹岭预设伏兵，命军将且战且走，引秦军望竹岭而来。姚平与姚嵩一路追击直到竹岭，杨盛伏兵四起，姚平与姚嵩猝不及防，被杨盛杀得大败，在阵上斩了姚嵩，姚平拼死命夺路而走。
夏主赫连勃勃听得细作报称后秦与氐王杨盛连兵，上邽城中空虚，只有秦州刺史姚军都帅七千军兵守城，便亲帅四万精锐骑兵袭击上邽，不料却被后秦细作侦探得知，姚军都听说赫连勃勃亲自帅军前来，急忙命人紧闭城门，帅军兵防守。赫连勃勃见偷袭不成，便帅军强攻。姚军都激励将士死战，杀死夏军无数，指望姚嵩、姚平杀败杨盛回军救援，却不知姚嵩已在竹岭战死，姚平败走，援军已不存在。夏军昼夜攻城二十余日，秦军随方据守，但终因众寡悬殊，被夏军攻入城中，姚军都力尽被擒，上邽陷落。夏主赫连勃勃因上邽不降，致使夏军死伤无数，心中非常恼怒，下令将姚军都及被俘秦军五千余人全数杀死，将上邽城隍夷为平地，以泄心中之愤。攻取上邽之后，赫连勃勃帅夏军乘胜进攻阴密（今甘肃灵台西），后秦守将姚良子战死，将士一万余人全军覆没。赫连勃勃帅军直逼安定，此时安定已在夏军刀锋之下，征北将军姚恢见情势危急，放弃安定只身逃回长安。州郡无主，士民人心更加慌乱，军无斗志，安定豪强胡俨为保全百姓身家，帅安定百姓五万余家投降夏主，赫连勃勃命镇东将军羊苟儿帅鲜卑军士五千人镇守安定，自己亲帅大军进攻雍城，后秦镇西将军姚谌弃城逃回长安。赫连勃勃占据雍城，帅军进逼郿城。
秦主姚泓见各路守将或败或逃，赫连勃勃帅军已深入后秦，长安震动，急忙命东平公姚绍帅征虏将军尹昭等五万步、骑大军迎敌赫连勃勃。夏军屡战屡胜，一路势如破竹，赫连勃勃志得意满，恃胜而骄，视后秦如无物，却不知东平公姚绍老将知兵，久经沙场，并非等闲之辈，结果夏军被姚绍杀得大败，损折无数人马。赫连勃勃只得退军安定，却不曾想安定豪强胡俨只是迫于夏国兵威，本非真心归降夏国，如今见后秦大获全胜，便乘机纠结人马，将夏国镇东将军羊苟儿并五千鲜卑军兵杀得干干净净，紧闭城门不放赫连勃勃入内。赫连勃勃虽然气得七窍生烟，但也无可奈何，只得帅军逃走，胡俨等又归降后秦。姚绍帅军一路追杀，两军在马鞍坂大战，夏军大败亏输，丢盔卸甲，一路狂奔，姚绍追杀直至朝那，眼见得追赶不上夏军，方才收兵而还。夏主赫连勃勃回归杏城（今陕西黄陵县）
按下后秦不表。却说太尉刘裕已决心消灭后秦收复关中，义煕十二年秋八月，刘裕召集文武议事：
命豫章公世子刘义符为中军将军，监管太尉府事务。以刘穆之为左仆射，领监军、中军二府军司，坐镇东府，总管内外事务。命太尉左司马徐羡之为刘穆之副手，协助刘穆之处理国政。命左将军朱龄石帅禁军守卫皇宫；徐州刺史刘怀慎帅军守卫建康；扬州别驾从事史张裕代理扬州府事务。
刘裕以为后秦虽然内忧外患不休，但总是伐人之国，况且一路又有魏国牵制，必须策划万全，刘裕计发七路大军：
命龙骧将军王镇恶、冠军将军檀道济帅步军为一路，自寿阳出师，直取许昌、洛阳；
命新野太守朱超石、宁朔将军胡藩帅步军为一路，从襄阳出兵，越过南阳直取阳城；
命振武将军沈田子、建威将军傅弘之帅步军为一路，自襄阳出师，直取武关；
命建武将军沈林子、彭城内史刘遵考帅水军为一路，自彭城出师，沿汴水西上，经石门入黄河；
命征虏将军、冀州刺史王仲德帅水军为前锋，自彭城出师，开钜野泽入黄河，太尉刘裕亲统大军为后继；
命偏将军窦霸帅五千步卒假道氐王，经仇池入骆谷，由西南直指长安；
命偏将军姚珍帅八千步军出师汉中，入子午谷，由南面直指长安；
义煕十二年秋八月十二日，刘裕出师建康，其余各路军马相继出征。
正是：光复神州为己任，七路兴师伐后秦。
欲知后事如何，且听下回分解。