拓跋嗣平乱即帝位刘寄奴克城灭南燕
却说拓跋绍弑了父皇拓跋珪，至次日中午，方才开了宫门。众文武很早就来到宫门等候，却不见拓跋珪早朝，正自心中疑惑不定，忽见宫中太监传旨，命百官在端门觐见。众文武心中纳罕，齐至端门，却不见魏主拓跋珪，只见拓跋绍在门隙之中开言道：“我有叔父在，也有兄长在，诸位爱卿想跟从哪位？”
众人惊讶，不知如何对答，却好南平公长孙嵩道：“我等跟从圣上。”
拓跋绍道：“圣上昨夜因患疾病已经驾崩了。”
众人方知宫中有变，却不知原委，都不做声，只有阴平公拓跋烈放声大哭，随即出宫去了。众文武也随后出宫而去，一时间众心不安，纷纷纠集部众，以图自保。
拓跋绍见众心不服，知道人心不安，命人将宫中珍宝取出，赏赐群臣，意图收买人心，文武百官见拓跋珪突然晏驾，太子拓跋嗣不知下落，清河王拓跋绍大颁赏赐，眼见得眼前便是乱局，不知事态如何变化，都暂且收下赏赐，冷眼旁观，只有吏部尚书崔宏拒绝不受赏赐。
却说拓跋嗣在宫外躲避，忽然听得父皇驾崩，这一惊非同小可，暗想：父皇身体自来康健，况且不到四十岁的壮年，如何突然驾崩？料想此事必有蹊跷。急忙与车路头、王洛儿回到平城左近，因不知宫中详情，白天只得藏匿在深山之中，至夜里来到王洛儿家，王洛儿邻居李道见太子拓跋嗣归来，喜出望外，暗暗给拓跋嗣进奉饮食。消息渐渐传开，百姓听说太子回到平城，都喜形于色，奔走相告，消息早传到宫中。拓跋绍闻听，心中大惊，急忙派心腹帅军兵去搜捕拓跋嗣。军兵来到王洛儿家中，不料王洛儿预先已得到消息，与太子和车路头藏匿起来，单单只抓到了李道复命。
拓跋绍命人拷问李道，逼问拓跋嗣藏匿的所在，李道坚持不肯吐露。拓跋绍勃然大怒，喝令将李道斩首，问众侍卫及左右心腹道：“何人能擒拿齐王？朕不吝重赏。”
侍卫叔孙俊、宗室拓跋磨浑道：“臣等知道拓跋嗣藏身所在，愿去擒拿。”
拓跋绍大喜，急忙命帐下心腹二人与叔孙俊、拓跋磨浑同去。
不想叔孙俊、拓跋磨浑出了皇宫，却将拓跋绍心腹绑了，来投拓跋嗣。拓跋嗣素知二人忠义，命将拓跋绍两名心腹斩了，就命王洛儿去平城与安远将军安同等联络。众人闻听拓跋嗣下落，纷纷响应，争相出城迎接。太子见民心归附，便帅车路头、叔孙俊等回驾平城，众卫士听说太子回朝，不待令下，蜂拥而上，将拓跋绍绑了来见拓跋嗣。
拓跋嗣道：“拓跋绍弑父弑君，大逆不道；其母谋害亲夫君上，一并处死。凡参与弑君暴乱者，罪在不赦。亲自动手杀害先帝者凌迟处死！”
众人即将拓跋绍、贺夫人并叛乱诸人、太监尽皆杀了。一面为拓跋珪发丧，拓跋嗣就灵前即位，大赦境内，改元永兴。上拓跋珪谥号为宣武皇帝，庙号烈祖。追尊刘贵人为宣穆皇后，诏复先前罢官众公卿之位，封车路头、王洛儿为散骑常侍，叔孙俊为卫将军，拓跋磨浑为尚书，传诏以长孙嵩、安同、山阳侯奚斤、白马侯崔宏等八人共听朝政，举贤任能，众人心中大定，一场乱事烟消云散。
按下魏国不表。
却说刘裕兵困广固，南燕尚书令韩范亲到长安求救，秦主姚兴派卫将军姚强帅步骑兵一万随韩范至洛阳，与东平公姚绍合兵解广固之围，大军行至中途，不料姚兴亲征刘勃勃，被刘勃勃杀得大败，姚兴派使者传诏，令姚强帅军回长安。韩范劝阻不得，仰天长叹道：“苍天灭燕啊！”
张纲向刘裕进言道：“燕国所倚仗者，不过是以为韩范一定会求来救兵。若明公得到韩范，燕国知道秦国不出援兵，上下绝望，必然投降。”
刘裕道：“卿所言甚善。”便上奏朝廷，拜韩范为散骑常侍，派人中途截住韩范，呈上刘裕书信，具道对韩范仰慕之意，并望同朝为臣，共同戮力，以清时难。
韩范接得书信，沉吟不语。左右道：“秦主与明公为友，今日广固被围，燕国必亡，不如投奔秦主为上。”
韩范道：“刘裕出身微贱，不过是布衣而已，却能平定桓玄，兴复晋室，如今帅军伐燕，所向披靡。此乃上天所授，非人力可为。燕国既然灭亡，秦国必为其次，我不能投奔秦国，二次受辱。”于是来到刘裕军中投降。
刘裕见韩范到来，心中大喜，急忙帅众文武出迎，军中设宴相待。次日，刘裕与韩范一同骑马来到广固城下巡视。城上守军本以为韩范在秦国求取救兵，忽然见其与刘裕巡城，情知韩范已降，秦国不发救兵，心中更加惶恐绝望，士气低落。
燕国众将气愤，以为韩范官拜中书令，受恩深重，不能尽节，反而屈膝投敌，深为可恨，纷纷请求燕主慕容超将韩范满门抄斩，慕容超叹道：“大燕遭灭国之难，韩范投降刘裕，身为尚书令固然不该，但其弟韩琸忠心耿耿，若诛杀韩范满门，恐伤忠臣之心。”于是不许众将所请，命董诜为尚书令。
众将见慕容超眷顾忠良，心中感动，并力守城。看看两月有余，已是义熙五年十二月，太白星犯虚、危，灵台令张光劝谏道：“广固城里无粮草，外无救兵，势难久守。如今太白星犯虚、危，主齐鲁刀兵之象，社稷倾覆。陛下何不应天顺人，出降于晋？”
慕容超怒道：“天道幽远难知，你一介腐儒，胆敢劝朕投降！”不由分说，挥剑将张光斩了。
义熙六年正月元旦，燕主慕容超登上广固城天门，接受群臣朝见，见城外晋军军势浩大，广固城被围困得水泄不通，心中忧惧，与爱妃魏夫人紧握双手，相对而泣。韩琸见状不忍，劝谏道：“陛下遭逢厄运，正应当努力自强，以壮军民士气，岂能如儿女子一般，相对而泣！”
慕容超擦去泪水道：“爱卿所言极当，确实是朕之过。”
尚书令董诜道：“广固城失守，不过延搁时日，陛下不如归降晋朝，保全阖城军民之命。”
慕容超大怒道：“你身为尚书令，不思为国尽忠，反而贪生怕死，劝朕归降！”命左右将董诜拿入诏狱问罪。
慕容超召集文武众将问计，公孙五楼道：“晋军围困广固已久，军心必然懈怠。如今既无救兵，我军不可坐以待毙，不如在城中挖掘地道，乘夜出城攻击晋军，凭借社稷先祖威灵，或者可以一战却敌，解广固之围。”
慕容超叹道：“如今局势险恶，只好如此，但愿先祖护佑，大燕危而复安。”
当下公孙五楼等在城中挖掘地道，将军兵埋伏于地道之中，至午夜时分，数道并出，齐攻晋军。晋军不意燕军突然袭击，仓猝迎战，幸得晋军人多势众，久经沙场，虽然遭受袭击，却不慌乱，刘裕急忙传令各军紧守营地，以防燕军冲突。
公孙五楼、贺赖卢等几番冲突不下，只得退入城中，不曾击退晋军，反折了许多人马。城中军民见城不可守，纷纷出降。慕容超亲自登城巡查，尚书悦寿乘机劝谏道：“如今上天护佑敌寇，城中战士凋零，百姓困乏，独守孤城，外无救兵，以天时人事而论，广固决难固守。如若社稷气数已尽，即使身为尧、舜，也当回避帝位，陛下岂可不思变通之计！”
慕容超慨然道：“社稷废兴，乃是天命。朕宁可抗敌而死，不能面缚于人苟且偷生！”
刘裕见城中战力已乏，士气低靡，命众军全力攻城。刘穆之劝谏道：“今日日辰冲犯往亡，不利出师，请明公三思。”
刘裕笑道：“日辰冲犯往亡，乃是我往彼亡，如何不利出师！”命全军四面攻城。南燕尚书悦寿见慕容超不纳劝谏，知道燕国必亡，命部下打开城门，接纳晋军，晋军一拥而入。
慕容超闻听晋军破城，帅左右数十人突围而走，晋军紧追不舍。慕容超左右或被追兵射杀，或被追兵擒获，身边只有数人相随，渐渐马力困乏，被晋军追兵擒获。
刘裕见了慕容超，大怒道：“你身为无道，天兵到此，尚敢不降！”
慕容超神色自若，不答刘裕所问，见刘敬宣在刘裕身边，一揖到地，从容道：“闻听君为儒素长者，如今大燕败亡，我之生死已置之度外，但老母在堂，恳请将军悲悯看顾。”
刘敬宣答礼道：“两国交战，罪不及妻孥。既承顾托，自当尽力！”
刘裕命人将慕容超押赴建康，献俘太庙后斩首。因广固城久守不下，心中愤怒，传令将满城男丁尽皆活埋，妻女尽皆赏赐与将士为奴，韩范急忙劝谏道：“自晋室南迁以来，中原无主，百姓迫于强权，虽知夷狄当政，不得不为其臣民，既然为其臣民，自然应当为其效力致死。如今朝廷吊民伐罪，拯救黎民于水火之中，刚刚收复三齐，便肆意屠戮，使百姓失望，只怕将来大军收复关、洛之时，百姓不会再企望王师了。”
刘裕转怒为喜，道：“是我之过，先生所言甚是。”但命诛杀王公以下大臣三千余人，以惩抗拒王师之罪；妻女一万余人没入官中为奴，并拆除广固城隍，将城池夷为平地。
燕国自慕容皝称帝以来，占据中原，为苻坚所灭。至肥水之战后，慕容垂兴复燕国，史称后燕。慕容宝失政，后燕为拓跋珪所灭，慕容宝之子慕容盛占据龙城，史称北燕，慕容盛为部下叛乱所杀，其弟慕容熙即位，为政暴虐，为部将高云篡夺。慕容垂之弟慕容德占据三齐，史称南燕，再传至慕容超，为刘裕所灭，慕容氏政权至此灭绝。
刘裕收复三齐，便召集众文武议事，准备回军下邳，整备军马扫荡关、洛。忽报朝廷有使者来到，刘裕命传入中军，原来卢循闻听刘裕征讨南燕，兴师进犯建康，朝廷命刘裕火速回军驰援。
正是：方灭寇氛定三齐，又见南粤起烽烟。
欲知后事如何，且听下回分解。