刘敬宣入蜀讨谯纵慕容超侵晋掠吴民
安帝义熙三年秋八月（公元407年），秦主派员外散骑常侍韦宗至南燕通好，慕容超与文武群臣商议接见韦宗应用何礼仪。
众人道：“秦、燕是两国，韦宗来聘问陛下可以用敌国之礼相待。”
张华道：“陛下之前既然已向秦主奉表称臣，便不可以敌国之礼相待，而是藩臣，如今按礼当北面称臣受诏。”
众人道：“我大燕立国以来，七圣重光，如今为何要向竖子卑躬屈膝，甘居臣礼，岂不有损国体！”
慕容超道：“太后、皇后被拘留在秦，我为太后屈膝称臣，实非得已，愿诸卿不必多言！”于是见召集群臣，盛备仪仗，远出都门迎接韦宗，在朝堂上北面称臣受诏，礼仪非常恭敬，宾主尽欢。
慕容超见秦主迟迟不送还太后，与韩范、张华等商议。
韩范道：“秦主虽然应允礼送太后、皇后还朝，但至今不见送还，臣以为秦主心中唯恐我国不送乐府歌姬，所以拖延。如今唯有先送乐府歌舞伎，然后方可迎取太后、皇后。”
张华道：“中书令所说很有道理，臣也料秦主必是有此顾虑，所以不肯送还太后、皇后。”
慕容超知道秦主欲得乐府歌舞诸伎，只得于十月，命左仆射张华和给事中宗正元向秦国献乐府诸伎一百二十人，秦主姚兴方才送还慕容超母妻，厚加馈遗。慕容超闻听母妻归国，亲帅六宫至马耳关相迎。母子、夫妻相见，悲喜交加，慕容超与段氏、呼延氏同归广固，大宴群臣以示庆贺，慕容超尊段氏为皇太后，立呼延氏为皇后。亲往南郊祭祀天地答谢上苍，慕容超方才登坛拜祭，忽然看见有一兽，大小与马相似，形状如鼠，遍体皆红，飞奔至祭坛旁边，倏然消失不见。慕容超正诧异之间，只见大风骤起，一时间天昏地暗，日色无光，众人都睁不开眼，纷纷四处躲避，旌旗帷幄都被大风毁裂。
慕容超匆忙散了祭祀，回到宫中，不由得心中惶遽，急忙召太史令成公绥问道：“朕因太后归国，亲祭南郊以谢天地，为何有此异象，莫非上天示警么？”
成公绥素来对公孙五楼阿谀谄媚专擅朝权深感痛恨，借机劝谏道：“陛下即位以来，信用奸佞，诛杀贤臣，赋税苛杂，徭役繁重。所以天怒人怨，上天示警。臣冒死请陛下疏远小人，改过自新，庶几人心自安，天意可回。”
慕容超信以为真，传诏境内大赦，并罢黜公孙五楼等，但事过不久仍然起用不表。
却说谯纵自称成都王以来，知道必为晋室所不容，故此命其弟谯明子帅军驻守白帝城以阻遏入蜀之路，不料谯明子为益州刺史司马荣期杀败，白帝城失守。谯纵大惊，急忙召群臣商议。
秦州刺史侯晖道：“益州位居江南上流，晋朝对益州在所必争。如今蜀中兵微将寡，一旦晋朝来犯，抵挡不易。以臣之见，如今可一面派人暗地里至广州，与卢循相结，约定攻守同盟；一面派人奉表入长安向秦主姚兴称臣，缓急时可得秦人之救。况且桓谦等在秦，与刘裕不共戴天，诸桓累世镇抚荆楚，可以请秦主派桓谦等相助以攻刘裕，是为上策。”
谯纵听从侯晖建议，命使者分头去了。
秦主姚兴见过谯纵使者，召桓谦问道：“谯纵请爱卿去蜀**击刘裕，爱卿以为如何？”
桓谦听罢，非常欣喜，说道：“臣家先代，累世布恩德于荆楚，荆楚之民至今不忘。如若能凭借巴、蜀之力，顺流东下，攻取荆楚，百姓必然闻风响应。”
姚兴却不以为然，笑道：“小水不容大鱼。如果谯纵才力足以成事，也不会假借爱卿等作为羽翼。卿既然决意要去，朕也听从爱卿之意，但望爱卿自求多福，好自为之。”便送桓谦等入蜀。桓谦等感念秦主姚兴恩义，洒泪而别。
桓谦等人既入蜀中，谯纵对桓谦等非常尊敬，以客卿之礼相待。桓谦为报家国之仇，虚怀若谷，礼贤下士，深得蜀中士民之心。谯纵见桓谦等如此举动，反而疑忌桓谦阴谋夺蜀，将其安置在龙格，命军兵守卫，将桓谦等软禁起来。桓谦叹道：“果然不出秦主所料，秦主真神人也！”
却说刘敬宣奉命伐蜀，晋安帝义熙四年夏，帅大军直上三峡。刘敬宣集众将计议，众将皆以为从下游入巴蜀，或经由内水，或经由外水，如今以五千之众攻取巴蜀，若合兵进击，一旦谯纵命将守险，恐怕很难得志。不如两路俱进，声东击西，以分谯纵之力。
刘敬宣便命巴东太守温祚帅军士二千人兵出外水，虚张声势，以为疑兵；自己亲帅益州刺史鲍陋、辅国将军文处茂、龙骧将军时延祖等兵出垫江，一路攻击向前。
谯纵闻报刘敬宣入川，急忙遣使者向秦主姚兴求救。姚兴以为蜀中地居晋朝上游，天府之国，谯纵在蜀中向秦国称臣，可以为秦国藩屏，如今受晋朝攻击，不可不救。于是姚兴派平西将军姚赏等帅二万军兵救援。刘敬宣转战攻击，势如破竹，直至遂宁郡黄虎，距成都只有五百余里。谯纵惊恐，急忙搜聚将士，将倾国之兵交付与辅国将军、梁州刺史谯道福，命其拒敌刘敬宣。谯道福领命，对诸将道：“刘敬宣帅军溯流而上，军粮后继为难。且一路转战，军士疲敝，所谓‘强弩之末，其实不能穿鲁缟者也’。我军只要扼守险要，令其不得前进。刘敬宣顿兵险要之地，粮尽自退。”
于是分拨各军防守险要，不准出战。刘敬宣屡次挑战，谯道福并不出战，只是据险防守。两军相持两月有余，延宕至秋，刘敬宣等屡攻不克，粮草已尽，又逢军中疾疫流行，士卒死亡大半，只得命龙骧将军时延祖断后，引军退还。谯纵闻知刘敬宣退军，将毛璩一门灵柩以及妻女都浮江而下，刘敬宣命军士接收拯救，回师建康。刘敬宣以军行无功，士卒多有损折，上表朝廷请罪。刘毅素来怨恨刘敬宣，且知道刘敬宣与刘裕亲近，思量以重法惩处，借机诛除刘敬宣，刘裕坚持不肯，众说纷纭，莫衷一是。
何无忌道：“刘敬宣以五千人伐蜀，一路转战，杀敌无数。谯道福据险防守，刘敬宣粮尽而退，实非得已。且疾疫流行，士卒损折，并非刘敬宣进战不力之罪。军行无功，自可按律处罚，岂能因私怨而害公允？如若重法相杀，后来谁肯舍命！”
刘毅只得罢休，朝臣商议将刘敬宣罢为庶民，封邑削去三分之一；荆州刺史刘道规身为征蜀都督，降号为建威将军。刘裕自以委任刘敬宣伐蜀不利，恳请逊位。安帝降诏，刘裕降为中军将军，依旧开府。二次伐蜀，无功而返。
刘毅虽然迫于刘裕、何无忌，未能诛除刘敬宣，但心中怨恨不已，对刘裕道：“自古生平故旧，也不可深信。昔日汉光武帝以为庞萌忠厚谨慎而庞萌反叛，魏武帝以为张邈可以托妻寄子而张邈投敌，明公不可不虑。”
刘裕一笑置之，对刘敬宣更加厚待，赠送刘敬宣宅邸，每月给钱三十万，经常宴请刘敬宣，赏赐车马金帛无数。
按下晋室不题。却说安帝义熙五年春，南燕主慕容超宴会群臣，因赎太后之故，乐府诸伎献于秦国，余下的乐伎寥落，许多雅音不能演奏。慕容超心中不悦，与公孙五楼等群臣商议抄掠晋人以补充乐伎。其时，公孙五楼晋升为侍中、尚书、左卫将军，权倾朝野，见慕容超恣意声色犬马，不惟不劝谏，反而逢君之恶，一力撺掇侵晋。
领军将军韩琸道：“先皇帝因中山城沦陷，社稷失守，于是帅军扫荡三齐。陛下即位以来，不思修养生息，厉兵秣马，以窥伺魏国机会，恢复大燕基业，却因太乐不备，侵掠南朝多树仇敌。臣以为万万不可！”
慕容超道：“我意已决，爱卿休得多言。”
韩琸无奈出宫，仰天长叹道：“不纳忠言，轻启边衅，大燕将要败亡了！”
慕容超与公孙五楼商议，命将军慕容兴宗、斛谷提、公孙归等帅军进犯宿豫。晋将因燕、晋两国久无边患，未曾防备，被慕容兴宗等袭击，燕军大肆掳掠而回。
燕主慕容超见了大喜，将掳掠到的晋人中拣选二千五百青年男女，分发到乐府学习。就封慕容兴宗、斛谷提、公孙归等为公爵，以酬宿豫之功。桂林王慕容镇心中不忿，劝谏道：“慕容兴宗等劳师疲民，为国家结怨于晋，不惟无功，反而有罪，岂能加封？”
慕容超大怒，不听劝谏。又命公孙归等入寇济南，太守赵元被俘，掳掠男女居民一千余人。自此燕、晋之间屡起边衅，百姓不安，往往修筑城堡，聚居抵抗南燕。刘裕见南燕屡次入寇，心中愤怒，一面命并州刺史刘道怜镇守淮阴抵御外寇，一面向安帝上表，请求伐燕。
朝臣闻听刘裕伐燕，不觉哗然，都道江南经桓玄之乱方才安定，国力未能完全恢复；卢循在南，谯纵在西，秦国在北，四面受敌。燕军强盛，士马精强，堪称敌国，况且大岘险要，广固坚城，慕容备德旧臣老将尚在。一旦进不能必克，顿兵坚城之下，为四方敌寇所乘，虽有智者不能善其后。所以都纷纷劝阻。
刘裕道：“慕容超即位以来，任用奸佞，杀戮功臣，变更旧法，赋役繁重，残虐士民，百姓离心。今年春季，更加轻启边衅，杀我士兵，掠我边民，沿边之民，生计不安。我大晋上下一心，同仇敌忾，百姓乐业，士卒精练，以有道伐无道，所向必克！诸公何必多虑？”
左仆射孟昶道：“燕国士卒虽强，自慕容钟等被逼出逃以来，将士离心，忠臣宿将不为慕容超所用，不足为虑。况且慕容超无道，公孙五楼秉政，赏罚随意，国政日非，百姓如在水火之中，民心思乱。我军以有道伐无道，解民倒悬，三齐之民之望拯救，如大旱之望云霓。慕容超亲祭南郊，天象示警。我军应天顺人，岂有不克之理！”
车骑司马谢裕、参军臧焘也以为伐燕必胜，都劝刘裕出征。刘裕道：“筑舍道边，三年不成。我意已决。”于是不听从众人劝阻，以孟昶处理中军府事务，以刘敬宣、檀韶为咨议参军，胡藩为参军，命三军四月随自己出征南燕。
正是：只为朝堂歌舞乐，引得江南兵锋来。
欲知后事如何，且听下回分解。