进谗言五楼乱南燕负恩义勃勃背后秦
却说燕主慕容超即位以来，一改慕容备德在日行事，为人猜忌暴虐，亲信乱政，自己沉溺于游玩打猎，南燕政事渐渐紊乱。太尉封孚见国政日非，屡屡进谏，慕容超听而不闻，我行我素。这日燕主慕容超来到前殿，封孚陪驾，慕容超随意问封孚道：“朕可以与前代哪位帝王相比？”封孚直言道：“陛下可比夏桀和商纣。”慕容超不想封孚如此直言不讳，不觉恼羞成怒。封孚不理会慕容超，从容缓步而出。同僚对封孚道：“太尉与天子说话，岂可如此不恭！应该回去向天子道歉。”
封孚道：“我已年近七十，国家衰败如此，生有何望，只求一死而已！”最终没有道歉。慕容超因其年高德隆，威望素著，含羞忍怒，却也没有问其不敬之罪。
却说公孙五楼想专擅朝政，心中怨恨北地王慕容钟及段宏等老臣，早有除去二人之意，于是向慕容超进谗言道：“北地王德望素著，功盖天下，朝中文武，都是其旧日官吏，在朝中盘根错节，若一旦有异心，则天下必非陛下所有，应早作打算。”
慕容超道：“朕也考虑很久了，北地王是皇家宗亲，百姓倾心已久，若没有朕，一旦先帝驾崩，必然由他承继皇位。如今朕自秦国归宗，承继帝业，料想他心中必然怀恨。但他在国中经营日久，慕容法、段宏等皆其党羽，势力庞大。况且慕容钟尚未谋反，诛除无名，故此朕虽然欲除去他，却殊为不易。”
公孙五楼道：“先帝驾崩之时，兖州刺史慕容法不奔丧，为臣不敬。如今可派遣使者问慕容法以不敬之罪，然后兴兵讨伐，方为师出有名。”
慕容超道：“如此却是好计。”
当下慕容超派使者去兖州，质问慕容法君死不奔丧之罪。慕容法久闻燕主即位以来，倒行逆施，猜忌功臣，如今见使者问罪，心中不觉恐惧，知道慕容超必然容不得自己。思量慕容钟、段宏等与自己一体同功，休戚与共，古人云：兔死狐悲，物伤其类。便派人与慕容钟、段宏等商议，欲兴兵废除慕容超，立慕容钟为帝。虽料机事不密，几番使者往来，渐渐走漏风声。慕容超闻说慕容钟等谋反，便派使者传诏，命慕容钟回朝。慕容钟料想事情败露，岂肯自投罗网，当下假托身体有病，不肯回朝。
燕主慕容超见慕容钟抗旨，情知慕容钟谋反属实，便一面拘捕慕容钟党羽，将封嵩等朝中大臣逮入诏狱问罪，一面兵分三路，派桂林王慕容镇帅军攻打青州，派骠骑将军慕容昱帅军攻打徐州，派济阳王慕容凝及翊军将军韩范帅军攻打兖州。太后段氏见慕容钟与慕容法等谋反，心中恐惧不安，哭告慕容超道：“封嵩多次派人对我说：陛下不是太后所生，恐怕会按慕容宝以段皇后为先帝殉葬旧事，让太后为先帝殉葬。我是妇人，见识短浅，疑惧为陛下所杀，故此将此意告诉慕容法，谁料慕容法兴兵造逆！”慕容超听罢大怒，传旨将封嵩等满门抄斩，封嵩车裂。
却说济阳王慕容凝见燕主慕容超昏乱暴虐，朝政日非，早有废立之心，如今慕容超派他攻打兖州，心中暗喜，暗地里派心腹与慕容法送去密信，商议杀掉韩范，与慕容法合兵偷袭广固，废去慕容超，另立新君。慕容法见了慕容凝密信，心中大喜，当即回书，约定起事日期。不想使者回报慕容凝时，被伏军小校擒获，就押到韩范大寨。韩范命人搜出密信，方知慕容凝与慕容法勾结谋反，心中既惊且怒，急忙整齐部伍攻打慕容凝。慕容凝不见使者回报，心中正自心神不定，疑惑不安，忽然听得韩范帅军攻打营寨，知道事机败露，当下事发仓猝，不及迎战，急忙帅几个心腹奔粱父城投靠慕容法去了。其余部众不知所以，尽都缴械。
韩范对慕容凝将士说道：“慕容凝背弃皇恩，与反贼勾结，意图害我，拥兵偷袭广固，废主自立！诸君受先帝大恩，素来忠勇，岂能与叛逆同流合污！如今我奉圣旨，只擒拿反贼慕容凝一人，其余尽皆不问！众人当安心随我剿贼，切不可首鼠两端，心有异吐！”
这班将士见慕容凝已逃，群龙无首，谁肯附身叛逆，当下韩范将两军合在一处，直取粱父。粱父城小兵微，怎敌得大兵压境，被韩范一鼓而下，慕容法和慕容凝见城池已破，不及同行，慕容法帅几个心腹投奔魏国去了，慕容凝帅几个心腹拼死杀出，投奔秦国而去。
慕容钟在青州城中，闻听桂林王慕容镇帅大军前来，心中大惊，急忙帅军民登城固守。暗想：桂林王慕容镇久如今经沙场，老将知兵，仗顺讨逆，青州恐怕难以固守，暗地里挖了地道，通往城外，以备城池一旦失守，好作逃生之用。
慕容镇兵到城下，将青州城围住，四面攻打。城中军民感念慕容钟恩义，拼死固守，怎奈兵微将寡，被慕容镇打破城池。慕容钟见城池已破，思量路途遥远，大众不便逃离，唯恐妻女受辱，便飞马赶回府中，仗剑杀了妻子儿女，放火焚烧府衙，趁乱由地道潜出城外，投奔秦国去了。秦主姚兴见北地王慕容钟、济阳王慕容凝投奔，心中大喜，拜慕容钟为始平太守，慕容凝为侍中，此是后话不表。
慕容镇帅兵救灭了大火，检点尸体，不见慕容钟尸首，情知已经逃去，心中不觉叹息。当下也不追赶，安民已毕，收军班师广固。
慕容超见韩范攻克粱父收复兖州，慕容镇攻克青州，又闻道慕容昱攻克莒城收复徐州，段宏逃奔魏国，各处叛乱已平，方才放下心来。自此更加肆无忌惮，随意变更慕容备德旧日法制，以致政事日非，民心思乱，燕国国力渐渐衰败不题。
晋室朝廷评价桓玄之乱时建义功勋，加封刘裕为豫章郡公、刘毅为南平郡公、何无忌为安成郡公，其余参与建义功臣各有封赏。刘裕接旨，回到建康，向安帝上书，固辞所授新官。安帝准奏，刘裕回到丹徒驻地。
却说刘勃勃在秦国渐渐长成，见识明敏，一表人才。秦主姚兴对其非常赏识，时常与刘勃勃议论军国大事，对其宠信超过旧臣。姚兴之弟姚邕劝谏道：“刘勃勃不可亲近，陛下如此宠信，臣心中深感不安。”
姚兴不以为然，对姚邕道：“刘勃勃有经邦济世之大才，朕正欲依赖其平定天下，爱卿何必猜忌？”便想下诏，拜刘勃勃为安远将军，令其协助没奕干镇守高平，以北部临边百姓及刘卫辰原来部众三万余人作为刘勃勃部伍，使其窥伺魏国，等待时机，以图进取。
姚邕见状，更加慌急，一再向姚兴陈说刘勃勃不可重用。姚兴道：“爱卿何以知道刘勃勃为人不可亲近？”
姚邕道：“刘勃勃为人对上傲慢无礼，对下残虐无亲，贪婪狡诈，见利忘义，反复无常。所谓狼子野心，终难驯养。如果对其宠信过分，必将成为边疆大患。”
姚兴见姚邕如此言语，便不再坚持，没有下诏。但过了一段时日，还是没有用姚邕之言，封刘勃勃为安北将军、五原公，将边疆五个鲜卑部落及民夷二万余人作为刘勃勃部属，命其镇守朔方。
却说秦、魏争霸中原，连年征战，百姓流离失所，两国都有息兵通好休养生息之意。柴壁一战，秦国大将狄伯支、唐小方等为魏国俘虏，魏国先送唐小方还秦，以表和好之意。姚苌时，魏国派遣北部大人贺狄干献马求亲，被秦国扣留，如今见魏国示好，姚兴便送贺狄干还魏，并赠送骏马千匹，求赎狄伯支，魏主拓跋珪应允，两国修好，信使不绝于路。
不想刘勃勃与魏主有灭国之仇，如今闻听秦、魏修好，勃然大怒，便密谋背叛秦国，恰好此时北部柔然可汗社仑向秦国贡献骏马八千匹，刘勃勃闻听大喜，就便夺取了。又想自己部众不过三万余人，实力寡弱，与秦国大小不敌，便悉数召集部众，假称至高平川狩猎，帅众人突袭高平。
高平公没奕干于刘勃勃本有救命之恩，且是刘勃勃岳丈，哪里想到刘勃勃会恩将仇报？因此毫无戒备之心，被刘勃勃轻易取了高平。刘勃勃为图兼并没奕干部众，不顾姻亲恩义，竟将没奕干杀害。可怜！没奕干毁家救了刘勃勃，并将爱女嫁与刘勃勃为妻，对其可谓恩重如山，不料今日竟死于凶徒之手！
刘勃勃攻克高平，尽数兼并了没奕干部众，实力雄厚，士马精强。自以为乃是夏后氏之后裔，因此自称大夏天王、大单于，大赦境内，改元龙升，仿汉代官制设置文武百官。拜兄长右地带为丞相，封代公；拜力俟提为大将军，封魏公；拜叱于阿利为御史大夫，封梁公；拜抵敌阿利罗引为司隶校尉，若门为尚书令，叱以鞬为左仆射，乙斗为右仆射。自此，刘勃勃背叛秦国，时时南侵，秦国边疆大被骚扰残破。
正是：只求事事如我愿，却把恩义做仇讐。