归淮北秦主成美事竭汝水燕帝弃群臣
按下南燕不表。却说桓氏被灭，江南粗定，刘裕与刘穆之商议，以为桓玄篡逆以来，江南大乱，淮北郡县有的叛晋归秦，有的被秦国攻取。如今大乱已经平定，应当派遣使者，与秦国和好，使两国边境之民，得以修养生息。且秦国趁晋室大乱，侵占州郡，就便向秦主请求归还，于是派遣使者求见秦主姚兴，通两国之好。
使者一路晓行夜宿，来到长安，拜见秦主姚兴，呈上国书。书中先说道安帝及刘裕等对秦皇帝仰慕之意，次序说道愿两国世世修好，永不兴兵，以宁静边境之民，最后请秦国皇帝睦邻息争，归还所占晋室淮北州郡。秦主看罢国书，暗自思忖：久闻刘裕是晋室北府名将，孙恩作乱江东，刘裕奉命讨贼，屡战屡胜，逼死孙恩。桓玄篡逆，刘裕身无尺寸之土，仅仅凭借二十七人举义，便屡次击败桓玄大军，兴复晋朝，若非智勇过人，上苍眷顾，岂能如此顺利！如今以礼相求，若不遂他之意，刘裕岂肯善罢甘休，必然兴兵攻取，淮北之地与江南太近，防守不易。况且大秦四境蛮夷屡生边患，凉州、仇池不过对秦称臣而已。魏主拓跋珪虎视眈眈，窥伺动静，若秦、晋兵连祸结，只恐魏主乘我之后。绝不可因贪恋数郡之地，结怨于刘裕，致使两国连兵不休。想到此处，主意已定，便笑对使者道：“朕自登基以来，深愿与晋室罢兵息争。前者桓玄之乱，边将贪功，占了晋室州郡，并非朕的本意。如今晋室已平定桓玄之乱，朕也为之欣喜。既是晋室君臣有和好之意，朕自当遵从，所求州郡，也一并交还便了。”
秦国群臣闻听秦主想归还淮北州郡，纷纷谏阻。皇叔东平公姚绍进言道：“两国睦邻通好，事理之常，不单有益于晋室，也有利于我大秦。但时日若久，强弱之势也必将不同，永睦邦邻之言，即便盟诸山河，也必然不足为凭。晋室内乱，州郡愿意归附我大秦，便是大秦国土，岂能只凭刘裕片纸尺书，便将诸郡交还？陛下万万不可！”
秦主道：“天下之善大体相同。刘裕出身寒微，只凭一片忠心，讨灭桓玄，恢复晋室，宁静江南。对内改革弊政，安抚良善；对外睦邻通好，恢复疆域。我何必贪恋几处州郡，不成人之美？”当下不从群臣劝谏，派使臣随晋朝使者回建康，复了国书，就便交割了南乡、新野等淮北十二郡与晋朝，以酬答刘裕通好美意。
姚绍见秦主姚兴执意不肯听从，只得出宫而去，仰天叹道：“皇帝以妇人之仁，自削疆土，秦国将来必受其殃！”果然姚兴死后，太子懦弱，诸子争权。刘裕乘秦国大乱，兴兵直取关中，此是后话不题。
却说南燕自从慕容超归来，燕主慕容备德见侄子风姿伟岸一表非俗，以为江山社稷有托，欣喜非常，但伤痛母兄家门之难，悲不能已。七旬老翁如何禁得大喜大悲？不免龙体欠安，慕容超侍奉慕容备德疾患，亲自熬药，衣不解带，每日不离慕容备德左右，争奈慕容备德年纪老迈，已是风烛残年，这龙体日渐消瘦。
这一日慕容备德在宫中，忽然听到左右说道一件奇事，自来汝水浩浩荡荡，如今却渐渐枯竭，三齐故老从来不曾听说。慕容备德心中以为，山水之变关乎社稷，汝水突然枯竭，只恐对社稷不祥，不觉惴惴不安，日久思虑过度，竟染重病，任是百般医治，总是无效。慕容超见燕主病体渐渐沉重，太医束手无策，便进言道：“陛下龙体欠安，医药既然不见效力，臣请祈禳汝水之神，为陛下延年益寿。”
慕容备德叹道：“帝王之命，短长在天，汝水何能，可以制朕之命？”
慕容超道：“臣闻谋事在人，成事在天。祈禳之事，虽然难明其理，但病急乱投医，或者可以使陛下陈疾痊愈，岂不是社稷之福？”
慕容备德道：“祈禳一事，荒诞不经，所以子不语怪力乱神。切莫祈禳，以免百姓不安，惊骇视听。”
慕容超见燕主执意不肯，只得罢休。
慕容备德见自己病体渐渐沉重，自感不久于人世，便在东阳殿召集文武群臣，商议立慕容超为太子，以便自己一旦不讳，社稷有托。群臣知道慕容备德只有慕容超一个后人，无可选择，加之慕容超贤名远播，臣民归心，因此都无异议。正商议间，忽然广固地震，宫宇摇动，文武百官尽皆大惊失色，慕容备德心中也深感不安，暗暗道：“莫非上天示警，慕容超不当立为太子么？”便回到内宫。谁料当天夜里，病体更加沉重，竟然昏厥数次，双睛紧闭，口不能言。皇后段氏见慕容备德危急，急忙喊道：“陛下！现在宣召中书草拟诏书，立超儿为太子，可不可以？”
慕容备德醒转来，听到皇后言语，勉强睁开双眼点头同意。当下就病榻前立慕容超为太子，慕容备德看看慕容超，心中忽有所感，弥留之际，猛然闪念，昔日竺朗曾对苏抚言道：大燕定都广固，兴旺十二年，帝位得二世。今日燕国周边强敌环伺，慕容超毕竟年轻，果然能守住我大燕江山么？随即便溘然长逝。段氏、慕容超及宫人大放悲声，众文武听得宫中举哀，齐来哭灵，昏夜之中，备下十余棺椁，分头出了四门，暗暗掩埋在荒谷之中，宫中虚设灵堂，百官依旧哭临。
次日，慕容超在慕容备德灵柩前即皇帝位，大赦天下，改元为太上元年，谥慕容备德为献武皇帝，虚葬于东阳陵。尊皇后段氏为皇太后。以北地王慕容钟都督中外诸军、录尚书事，慕容法为征南大将军、都督徐州、兖州、扬州、南兖州四州诸军事，加慕容镇为开府仪同三司，以尚书令封孚为太尉，封嵩为尚书左仆射。
慕容超即位之后，大权在握，暗想满朝文武都是慕容备德旧臣，唯恐自己威权不行于下，便对文武群臣暗暗戒备，以自己所亲近的公孙五楼为心腹，对其言听计从，拜公孙五楼为武卫将军、屯骑校尉，参与朝廷政事。这公孙五楼是慕容超旧人，为人谄媚，善于奉迎，便是慕容超的伯嚭一般。北地王慕容钟和外戚段宏见慕容超疏远旧臣，亲近小人，心中不安，便向慕容超上言，请求离开朝廷镇抚州郡，试探慕容超之意。谁料慕容超见慕容钟等自求外任，巴不得这些旧臣离开眼前，竟然准奏，命慕容钟为青州牧，段宏为徐州刺史。
太尉封孚闻听大惊，急忙至宫中见慕容超，劝谏道：“北地王慕容钟，是国家宗室，身系社稷安危。段宏在外戚中很有声望，百姓对其非常信服。二人理应总理朝政，扶持社稷，不宜出镇州郡。现在陛下命慕容钟、段宏等出镇远方，而以公孙五楼在内辅佐朝政，老臣愚昧，深感不安。”
慕容超道：“州郡是否安靖，也关系社稷安危。慕容钟和段宏自求外任，并非朕勉强于他。老太尉不要多言。”
封孚见慕容超固执己见，不纳忠言，只得叹息而出。
慕容钟和段宏见慕容超只宠信公孙五楼，排挤旧臣，心中愤愤不平，互相道：“黄犬之皮，恐怕终将缝补狐裘！”不想两人密语，却传到公孙五楼耳中。公孙五楼知道慕容超虽对自己宠信有加，但慕容备德旧臣心中不服，便怀恨在心，恨道：“这厮竟敢藐视于我，着实可恶，早晚叫你撞在我手里！”公孙五楼与慕容超终日常在一处，觑便将慕容钟、段宏言语对慕容超说了，慕容超听罢，自此南燕君臣离心，暗伏下内乱之由。
正是：一抔之土犹未干，眼见南燕起纷争。
欲知后事如何，且听下回分解。