孙悟空等人继续西行，却见前方有一座寺院：
观音寺院。
孙悟空看到寺院的名字，心道：“上次见到观音寺院时，那寺院是熊精建来供观音，以此保性命的。上次观音毁了约定，把熊精收了。这次眼前的这座观音寺院，恐怕又是观音和某个妖怪做的交易。”
孙悟空这样想着，又看了看寺院上方的妖气，却没有发生妖气。
疑道：“难道这座观音寺院不是妖怪建的？可是若是凡人建成，此处荒郊野岭，凡人须跑到千里之前才能得到造房材料，建成此院，凡人是不可能做的。一定是妖怪！但是却望不到妖气，奇怪。”
孙悟空决定先进去看看，随后令唐僧等人跟在自己后面。
孙悟空打头阵进了寺院，却见院中全是小孩。
孙悟空火眼金睛，望了望小孩，全无妖气，都是凡人。
孙悟空便问道：“小孩，这里的院主呢？”
那些小孩哭道：“这里的院主是妖怪与凡人生的小孩，虽然长像是人样，但是却会法术，将我们抓来给他看家呢。现在大王出去玩了。”
孙悟空心道：“原来此处的妖怪是个小孩，小孩心性好玩，现在一定到千里之外玩耍去了。此妖不在，将唐僧等人安置在这里还算安全。”
孙悟空对猪悟能沙悟净说道：“这里是妖怪的寺院，只是妖怪不在，为了提防妖怪回来吃了唐僧，你们多加留意。”
那唐僧听到有妖怪，吓道：“那你们可得好好保护我啊！”
晚上，孙悟空等人各找一间睡房睡下，唐僧在睡房里睡不着。
叹息此院里全是小孩，没个女子，由于便从怀里拿出珍藏的某书，看了起来。
看到一半又正意淫，却突然听到院中井中哗啦一声响。唐僧出门一看，却见一个脚不沾地的男鬼冲他飞过来。
他得吓还没叫出声来，便晕过去了。
唐僧晕过去之后，在鬼便给唐僧托梦：“唐僧，我是乌鸡国国王，我被妖道害死，投在此井中。妖道变成了我的模样冒充了我。抢走了我的一切。”
唐僧吓道：“你找我不会是想让我帮你杀了那妖怪？”
“不是找你，刚才你们来的时候，我发现一位毛脸者，他是深知法术的人，我希望你向他传个话，让他帮我除妖，再帮我起死回活。若如我愿，我愿将半壁江山送他。“
唐僧道：”你自己找他不就得了？“
那鬼道：”不可，这样太冒失了。我是鬼，若是冒失拜见他，他若是把我当妖怪打死，那我也就太惨了。安全起见，来是您帮我传话为妙。“
唐僧道：”我帮你传话，你给我什么好处？“
”可赠你金银珠宝。”
唐僧撇嘴道：“你既然是国王，怎么如何小气？有女儿吗？”
“有。”
“把公主配我，我就给你传话。”
国王见唐僧不是好人，犹豫了一下，但是眼下为了自救，须求唐僧帮自己传话，所以伪心答应：“好，我活过来之后便将公主配你。”
唐僧这才欢喜地把话告知孙悟空。
孙悟空闻言，便答应了下来。
孙悟空去了乌鸡国，抓住了那个妖道扮的假皇帝。
妖道不自量力，与孙悟空缠斗，被孙悟空一棍打死。
孙悟空打死假皇帝，便让帮已经做鬼的国王还阳。
国王活过来之后，要把半壁江山让给孙悟空。孙悟空婉拒。
唐僧见国王活了，便到乌鸡国问国王要公主：”之前你和你活过来便给我公主，如今该对现承诺了。“
孙悟空对国王使个眼色，意思是唐僧还要取经，不能将公主配给他，让他留在此处做附马。国王会意，咳道：“唐僧你与我的孙大恩人先回观音寺院，我和公主见商量商量。”
唐僧同意了。
孙悟空与唐僧回了观音寺院，孙悟空却见院中一片妖气，知道那个半人半妖的小人妖回来了。
孙悟空对唐僧道：“妖怪回来了，你找地方躲起来吧。”
唐僧吓得屁滚，把公主的事情也忘了，哆嗦地躲了起来。
孙悟空随后找到了那个小人妖：“小孩，老孙有话对你说。这寺院是不是观音让你建的？”
小人妖道：“是的。你怎么知道？”小人妖见孙悟空也是妖怪，所以不拿孙悟空当外人，只当是同类。
孙悟空笑道：“观音本来要杀你，然后又说只要你建此院供她，她便饶你，对吗？”
“是啊。你怎么知道？”小人妖更奇怪了。
孙悟空道：“你和观音虽然有合约，便是观音却是喜欢毁约的人。”
“你说这话有证据吗？”
“我兄弟黑熊精被观音毁约收到南海做看门的去了。”
小人妖道：“看门那是狗做的活，吓，你那位兄弟可真惨。”
孙悟空道：“你若是不想受皮肉之苦，观音毁约的时候你就乖乖束手就擒。”
“然后我被她抓到南海，失去自由？不行，结局太悲惨。”
孙悟空道：“你到了南海，全当做忍辱负重。观音你想杀她吗？”
“这女人狠着呢。当然想。”
孙悟空道：“你到了南海，先忍着辱。等我有能力杀到南海，你黑熊精与我里应外合，必能除掉观音。”
小人妖道：“这个好。大哥，我愿意跟着混。我叫红孩儿，会喷火。”
“好本事，长大必有大作为。”
孙悟空正与小人妖先着话，突然低声道：“观音驾云来了，正在我们上边。看样子是来毁约的，到时候你乖乖跟她走就行了。不要把你我的谈话露出去。”
“放心，我机灵着呢。"红孩儿笑道。
孙悟空驾云上去，伪笑道：”观音姐姐来这里做什么？“
观音笑道：”我身边缺个宠物，挺无聊的，这个红孩儿正合我意，我抓去做宠物。“
孙悟空笑道：”好，我帮你抓来。您在此休息一下。“
观音会意一笑：”悟空，挺会献殷勤啊，放心你要你护唐僧取完经，我便帮你闹天宫。“
孙悟空心道：”鬼才信你。靠天靠地不如靠自己。“
孙悟空随后按下云头，朝红孩儿使个眼色，红孩儿便故意吓道：”原来是孙悟空，好害怕，我愿意跟你走。“
孙悟空抓了红孩儿，将红孩儿带到观音面前。
观音从怀里拿出一个箍，丢在红孩儿头上。对红孩儿道：”你若不听话，我就念紧箍咒。“
孙悟空对红孩儿道：”一定要听话。若不听话，有你的苦头吃。“
红孩儿点头，知道信孙大哥的话一定没错。
随后观音带红孩儿离去。
四人离了观音寺院，继续西去。
到了黑水河，沙悟净把脖上人头珠往水中一丢，让唐僧趴在上面渡河而去。
其他会驾云的皆驾云过河。
唐僧趴在人头珠上过一半，水里出来一个妖怪，是个王八精，把唐僧抓到水府里去了。
孙悟空急追过去，拦住那妖怪。
那妖怪冷笑道：”孙悟空，我认得你。“
孙悟空道：”你如何认得我？"
那怪道：“我是王母瑶池里的王八，当年亲见你闹天宫失败，被如来压在山下。如今你已经是灰头土脸，风光不在了。现在天下依旧是玉帝的，你也要服玉帝的管。我是王母身边的当红宠物，王母嫌我在瑶池里游不开，便让我在黑水河里玩一玩。”
孙悟空道：“你在此游玩，我不管，把唐僧还我。”
那怪道：‘我不给你，你若是敢杀我，王母将你的罪行在玉帝面前一说，玉帝还会请如来压你在五行山下。你做事之后可要考虑一下后果。”
正在此时，却有一位老者潜水而来。
自道：“我是黑水河河神，这王八占我府地，仗王母势力欺我。”
孙悟空道：“你为何强占河神的水府。”
那怪道：“我有王母撑腰，别说占他的水府，我把海龙王水府占了，那海龙王看在王母的面上，也不管说什么。”
孙悟空怒道：“天宫竟然纵容你这种恶徒胡作为非，看来这天宫我非要把他闹翻不可。“
那怪冷笑道：”还想闹，你现在已经是东败东山，虎落平阳，还指什么闹呢？“
孙悟空只是冷笑。
对那怪道：”现在放了唐僧，将水府还给河神，我饶你性命，若是不还，我便杀你。“
那怪知道孙悟空的厉害，把唐僧一丢，要想水上游，准备上天告知王母，丢下话道：”你敢威胁我，你等着我现在就上天告诉王母！“
孙悟空追过去：”可惜你已经没有上天的机会了！我现在就暗杀了你！“
说着便一棒打死那怪。
水神重得水府，千恩万谢。
孙悟空带唐僧出水，与其他人继续西去。
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