沙悟净保护唐僧继续西去，路上唐僧饿了，便让沙悟净去寻些吃的。
沙悟净驾云的速度不似孙悟空，驾云走了多时，下面依旧是一片荒芜，没有发现人家也没有发现山果类的东西。
沙悟净无果而返，回去后只见龙马，不见唐僧。
沙悟净问龙马道：“龙马，唐僧是不是被妖怪抓了？”
龙马道：“正是。”
沙悟净不满地道：“你怎么能眼睁睁看着唐僧被抓走呢？”
龙马冷笑道：“这唐僧上次害得猪悟能半死，现在孙老大带她回花果山，也不知医也没医好。唐僧被抓走活该，我可不管他。”
沙悟净道：“你不管我也不管。取经没有唐僧也取不成了，那咱们散伙吧！”
龙马一听散伙，心道：“孙老大想趁取经之机东山再起，若是散伙了，那东山再起岂不是没指望了？不行，我绝不能让取经队伍散伙，我虽恨唐僧，但是现在必须去救他。”
随后龙马变成白龙的模样，对沙悟净道：“再散伙，你自散去吧。我不散，我去救唐僧。”
沙悟净道：“我可不散伙，我刚才只是说说。我还要到西天私会观音呢。你去救，我也去。”
两人一妖一龙，驾云满山去寻唐僧，寻到一处妖洞，洞上有波月洞三个字。
龙马道：“这波月洞应该是刚才抓唐僧的妖洞。”
沙悟净道：“那我们现在就打破他的洞府，问他要唐僧。“
两人按下头云，各显神通，在洞外骂阵。
此洞妖怪叫黄袍怪，见洞外有人骂阵，知道是唐僧的同伙来救他了，便持一口大刀出去，骂道：”两个该死的，敢到我洞前撒野！“
于是便持刀与沙悟净龙马大战。
黄袍怪的洞府里养着一位从宝象国里偷来的三公主，两人已经同居十多年。
黄袍怪的洞府里没养小妖，他怕养小妖那些小妖见三公主美色，恐怕会趁自己不在的时候轻薄三公主。
黄袍怪出去之后，洞里只剩下唐僧与三公主。
唐僧被绑在洞中某处，三公主走过去给唐僧松了绑。
唐僧见对方是个女凡人，不是妖怪，长得又漂亮，心道：”我反正快死了，不如趁机轻薄了她。“
于是唐僧便将三公主推倒，骑在她身上。
三公主知道唐僧是个歹人，但是现在黄袍怪不在洞内，这是她逃走的最好机会，所以纵使被轻薄，也不敢叫嚷。
急中生智道：”我是宝象国的三公主，你若是放过我，随我到了我的国家，我将你救我的事情告诉父王，父王肯定重赏你。这难道不比你现在轻薄我所得的好处还要多吗？你自己想想……“
唐僧早就不想经取了，心道：”若是救三公主回国，王国重赏我，封我做官，到时候我便可以此国安顿下来，再也不去取经了。“
于是便取消了轻薄三公主的意思，嗵一声跪在地上：”三公主饶命，刚才小人罪该万死。“
三公主道：”我在洞府里闺居多时，逃跑的路上脚力一定不够，所以求你背我。“
唐僧道：“万死不辞。”
唐僧使足了力气，背起三公主，从洞府后门逃走了。
背着三公主毕竟不如一个人跑得快，走走停停，喘喘吁吁地终于到了宝象国的城门。
三公主见到家了，便从唐僧背上上来，急呼城门边的士兵：“快去通知国王，十多年前失踪的三公主回来了。”
三公主失踪的时候还是少女，如今已经妇人，模样大变，那么士兵也不敢确认对方就是三公主，只急急去告知国王。
国王出城迎接，见到三公主，便大哭起来：”虽然模样有些变化，但是毕竟还是我儿。我的儿啊，想死爹了。“
于是便接三公主回城，三公主将唐僧救自己的事情说了一遍，把唐僧赏了。
唐僧得了重赏，在此做了官，再也不去想那取经的事情了。
黄袍怪与沙悟净、龙马大战百回合，不分胜负，便道：”我回洞吃饭，吃饱在打。“
于是便回洞，发现三公主不见了，唐僧也不见了。
便怒地冲出洞，对龙马沙悟净喝道：”你们一定还有暗中帮衬的同伙，在此引我与你们打斗，那些暗中的同伙却早已经把唐僧三公主救走了。“
沙悟净龙马也是奇怪，心道：”怎么会如此？“
便对妖怪道：”我们只会救师父，所以才与你缠斗。并没有暗中的帮手，唐僧与三公主的失踪与我们无关。不如现在我暂时休战，一起寻三公主。“
黄袍怪见两人说得真切，心知此事与他们无关，便道：”一定是三公主趁我不在洞中，与那唐僧逃回宝象国了。咱们做个交易如何？咱们一起到宝象国，到了国里，我们一起找到唐僧，唐僧我再不抓他，物归原主。但是我帮你们，你们也得再帮我把三公主抢过来。如何？“
”好。“
交易完成，三人化为凡人模样，混进宝象国。
三人先找到唐僧，龙马与沙悟净现出本相，让唐僧继续和他们取经，现在唐僧是大官，喝道：“你们这两个妖怪，不想活了，快滚，我不要取经。”
龙马与沙悟净见唐僧如此，也没有办法。
黄袍怪见唐僧做了大官，心中生出诡计，这时候突然对龙马沙悟净道：“唐僧现在不跟你们走，你们就散伙吧。找三公主的事情我自有办法，不需要你们了。”
龙马与沙悟净见唐僧如此。也没办法，只好离城。
龙马沙悟净走后，黄袍怪便在唐僧的官府里变成唐僧的模样，对府中的差人道：“你们通知国王，我才是真唐僧，这位是一只虎精。”
差人信他的话，把此话告知国王。
国王带着精兵亲自前来，问明情况。
问黄袍怪道：“你们怎么长得一样，倒底哪个是真唐僧?”
黄袍怪道：“他是假的，他是虎精。”
唐僧急道：“你骗人，我怎么是假的!"
黄袍怪冷笑一声，喷一口口水在唐僧身上，唐僧立马被黄袍怪变成了老虎。
国王急命精兵抓住老虎，将老虎锁有铁笼里。
国王对黄袍怪道：”你让本王抓进了虎精，唐僧，你想要什么赏赐？“
黄袍怪笑道：”我想要三公主嫁过来。“
国王答应，即命两人洞房花烛。
三公主到了洞房，不知眼前的唐僧就是黄袍怪，却见唐僧突然变成黄袍怪。
黄袍怪冷笑一声：”三公主，你哪里逃？现在依旧落在我手心里。“
三公主哭道：”既然你已经混进我国，在此做了官，又娶了我。现在父王做媒，你也算是明谋正取，我也认命了，就跟你吧。“
三公主与黄袍怪当夜交欢。之前黄袍怪把三公主抓进波月洞，三公主一直不从，扬言若是强行与她发生关系，便以死明志。所以黄袍怪不曾在三公主身上得到任何好处。今日方才与三公主交欢人，人与妖激战，此时的婚床上真似个云也翻来雨也覆！
龙马与沙悟净见唐僧不愿取经了，便离开了宝象国。
出了国城，沙悟净与龙马都不想散伙，便决定再回宝象国劝劝唐僧。
到了国中，找到唐僧却知那唐僧是黄袍怪变的，大怒道：”黄袍怪，你把唐僧弄哪去了？“
黄袍怪冷笑道：“我现在可不是妖怪，我是附马爷，两个妖怪还不下跪？”
龙马沙悟净冷笑道：“你以为你变成人样就是人了？依旧是妖。唐僧在哪里？”
“没有唐僧，只有一个虎精被关在笼里。”
龙马与沙悟净闻言，知道黄袍怪把唐僧变成老虎，害唐僧是虎精，怒道：“无耻小人！”
说着便要与黄袍怪激战。
龙马还算明智，心道：“现在我们不是黄袍怪的对手，还是先找到变成虎的唐僧，然后再去花果山寻大圣。”
于是便劝住沙悟将，两人在国中寻唐僧。最后在某处铁笼里发现唐僧。
唐僧哭道：“快救我出去，我被黄袍怪害了。我不是虎精，我是唐僧。你们若是救我出去，我乖乖听你们的话，与你们继续去取经。”
此语正中龙马沙悟净下怀:"你若是断续随我们去取经，我们便尽力救你。先等着，我们自有办法救你。”
龙马命沙悟净守在笼前，防止有人过来射杀唐僧，自己则前往花果山请大圣去了。
到了花果山，花果山的一位猴神医在给猪悟能看病，妙手一挥，便让猪悟能起死回生。
猪悟能身上的腐肉恢复正常，已经完全唐复。
孙悟空见悟能没事了，正要松一口气，却见龙马急急前来。
孙悟空驾云去迎龙马：”急急前来，有何要事？“
龙马将唐僧变虎的事情说了。
孙悟空道：”那得快去救他。见你来了，本想在此设宴请你吃一顿的，现在看来没时间了。“在云头上朝下面呼道：”悟能，现驾云上来，我们立马回去。“
猪悟能驾云上来，问明了原因，知道唐僧变虎的事情。
于是三人急回宝象国，救了唐僧。
孙悟空救了唐僧，本想杀那黄袍怪。
但是黄袍怪在三公主的劝化下，已经从良。他身为大官，处处为百姓着想，真是为国为民的好妖官。
此时又有三公主育有儿女，三公主求大圣道：”大圣饶他吧！若是他死了，我的儿女便无爹了，我也要守寡，而这普天下的百姓也要失去一位好官了。”
这时候黄袍怪的刚学走路的儿女也跪下来呀呀的哭着，虽然不知他们呀呀地说些什么，但是似乎也是在求大圣。
又有那受过黄袍怪恩泽的百姓也过来求大圣。
孙悟空对黄袍怪道：“你是好官好丈夫，我若杀你，便是天理不容了。那我们就此告辞，我们既继取经去了。”
于是孙悟空等人继续西天取经。
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