孙悟空护唐僧快速前进到了，那座寺院。但见四周一片荒郊野岭，但是却独有这座显眼的华丽寺院。
孙悟空心道：“这四空周无人烟，既然没有人烟，那这座寺院是如何建成的？难道是平空出现的？如果真是这样，那这里住的一定不是凡人，非仙佛即妖物。”
孙悟空想到这里，先对唐僧道：“你们在这里等等，我先去察看察看。”
唐僧点头答应，孙悟空自去。
孙悟空驾去到了寺院上空，运用火眼金睛，只见寺院上方腾起一片黑色妖气。心道：“我猜得没错，这里面果然有妖气。”
孙悟空又驾去飞到寺院门前，往寺院上的牌匾上看去，只见上面有四个字：
观音寺院。
孙悟空暗暗吃惊：“难道是妖怪为了寻找观音的庇护，特意建了这座寺院供献观音，以此夤缘附势吗？若是如此……”
孙悟空正要想下去，却听到云上突然有饮酒纵乐的地方。
孙悟空使了个隐身术，驾云往空中飞云，只但空中一座云头上摆着一个酒桌，上面摆满酒菜。
桌子周围坐着观音与其他诸佛。
诸佛对观音道：“师姐，咱们佛教尚未在人间波及，所以每次我们出来玩耍，总是没有供奉可吃。你究竟是用了什么法，才叫下界的人专门建了这个观音寺院来供奉你啊？”
孙悟空闻言知道众人的谈话可以涉及到观音寺院，便倾耳偷听。
观音笑了笑，见桌上酒尽，便道：“我在取一壶过来。”
说着把手向下的捞，随后便有一壶酒从观音寺院里飞出来，观音顺势拿在手中，摆在酒上，与诸佛倒了酒，然后道：“为了建造这所观音寺院的并非凡人，而是一个妖物。我与他做了一个交易，我说只要他肯给我建这个观音寺院，供奉我，那我就可以不杀他这个妖怪。你们也知道，我们以正义的名号去杀一个妖怪，这是太平常不过的事情了。所以他自然甘心和我做这笔交易。现在唐僧还未取真经回大唐，真经尚未在大唐普及之前，人间是不会建庙供奉我们的。在此之前我们先利用这些妖怪，给我们建些庙用吧。”
诸佛道：”师姐真是妙计，我们想破脑袋也想不出这样的法子。”
观音笑道：“今日在此处游玩过之后，我便不打算再到这里了，已经玩够了。既然不经过这里了，这座寺院给我的供奉我也用不到了。所以我打算废止我和妖怪之间的交易。”
诸佛笑道：“师姐，您的意思是？”
“哦，我南海正好缺一个守海大神，所以我准备抓这个妖怪去给我守海。”
“原来如此，师姐不杀妖怪，真是菩萨心肠啊。”
孙悟空在暗处怒道：“这观音真是卑鄙无耻，竟然用这种手段戏耍一个妖怪。哼，妖怪是能随便杀了？打着正义的名号？得了吧，你本身就不是什么正义的东西！”
又听诸佛道：“既然以为师姐不到这里游玩了，那我们以后到何处游玩呢？”
观音笑道：“我已经选好地方了，那个地方有个妖怪，怕我杀他，也答应建一座寺院供奉我。到时候我们到那个地方玩，自然有供奉吃喝，你们不必担心。”
诸佛笑道：“师姐真是让我们佩服得五体投地啊！”
孙悟空听了个大概，心道：“现在观音已经有意害那个寺院里的妖怪了，我宁愿和妖怪站在一起反对观音。不如我去告知那个妖怪，叫他小心点，若是能让他加入我，那就更好了。”
孙悟空想到这里，按下云头找到唐僧：“唐僧，你放心，里面没有妖怪。”
随后便领着唐僧到了观音寺院的门前去叫门。
孙悟空到了门前叫门道：“里面有人吗？我们到西天取经，途经此处，想借宿一晚。”
不多时里面的门便吱呀一声开了，里面有一个和尚探出头来，眼睛滴溜溜的转。
见到唐僧突然伸出舌头，像是狼见了羊似的。但是又看到孙悟空，却吓得当一声把门闭了。
“本院不接客，你们走吧。”
唐僧怒地下马，走到孙悟空跟前：“孙老大，这厮竟然无视我们。我现在去踢他们的门，把他们的门踢倒。若是他们见我挑衅他们冲出来打我，你到时候可要保护我啊。”
孙悟空道：“这个随你。”
唐僧见有孙悟空给自己撑腰，便狐假虎威地冲过去，伸出脚来猛踢大门，并破口大骂。
很快门便吱呀一声开了，从里面走出一个黑胖的和尚。
那和尚道：“老子是这里的住持，我们不接待你们，你们就这般欺负人？快点走吧，不要把我惹毛了，老子也不是好惹的。”
孙悟空运用火眼金睛，看清那黑和尚的本相，心道：“原来是一个黑熊精。”
孙悟空笑道：“在下这边有礼了，你我都是同道中人，为何不请我进里坐一坐呢？”
黑和尚见孙悟空如此说，知道孙悟空已经知道自己的真实身份了，只好笑道：“既然客人猜中了我的身份，那好，就请你们住一晚上。不过住过一晚后你们必须离开，否则我院里的小和尚若是一时嘴馋，把那个公子吃了，到时候可不要怪我！”
黑和尚说着指了指唐僧。
唐僧吓得退到孙悟空面前：”孙老大，他们说要吃我，难不成是妖怪吗？“
孙悟空笑道：”不是妖怪，你放心跟我走就是了。把马牵着，与我一起进去坐客吧。“
唐僧听孙悟空说没有妖怪，也就放心了，于是牵着马头，随孙悟空往院中坐客进了。
进了院中只见院中古香古色，有假山怪石，又有松柏杨柳。
唐僧喜道：”果然是好地方，只可惜没有一位少女陪我。“
孙悟空瞪视道：”在这里你可不要惹事，不然的话到时候我可不保你。“
唐僧吓道：”孙老大说得有理，我绝不敢胡作非为。“
虽然嘴上如此说，但是心里却已有一肚子坏水。
此时唐僧正在偷眼打量着院中的小和尚，却看见一个小和尚生得面如桃花，虽然是个光头，但是却是个女流。
唐僧见她长得有姿色，便咳了一声，找了个机会趁孙悟空不注意先偷偷溜到院中角落去了。
在角落里藏到夜晚，见四下没有人，便出来溜达，心道若是运气好能碰到那小尼僧，便一把抱了她出院外找一个荒野干她一晚上。
正在无目的溜达着，却见那小尼僧正巧朝这边走来，而且竟然穿得极少，离唐僧很近的时候身上散出异香，把唐僧迷得颠三倒四。
那尼僧故意碰了唐僧一下，然后故作跌倒状，顺手抱住唐僧的脖子，身子紧贴着唐僧。
妖声道：”公子，快救我。我要摔了。”
唐僧被迷得不知东西，一把搂住尼僧的腰：“姑奶奶，我救你了，这样抱着你，你就摔不了了。我现在虽然救了你，但是却有一事相求，只希望姑奶奶能救我一下。”
“怎么救你？”
唐僧笑道：“你只需任我抱着出去就可以了，接下来我自有主张。”
那尼僧笑道：“你想干什么就干什么。”
唐僧抱着尼僧就往寺外跑，抱到寺外的一处野草丛里，把尼僧丢在草丛里，然后扑上去。
跪在地上，对尼僧一通掀裤扯腿。
……
唐僧刚抱尼僧出去，黑和尚却出现在唐僧与尼僧刚才呆过的地方。
“哼，吃的就是你这等色鬼。几个月未曾吃肉，正好拿你涮人肉。”
这时候却有一个小和尚道：“住持，那个毛脸的妖怪叫你过去。”
黑和尚道：“什么事？”
小和尚道：”那妖怪并未说明，只是请住持过去。“
黑和尚不乐意地道：”我正等着吃那个唐僧的肉呢，他却来找我。也罢，会他一会。“
黑和尚到了孙悟空的房间，孙悟空坐在房中，问道：”不知住持把唐僧安排住下了吗？“
黑和尚笑道：”已经安排他住下了。“
孙悟空笑道：”那就好，我有话对你说。”
黑和尚道：“有话尽管说，我还有事呢！“
孙悟空道：”那我们就长话短说。你是妖怪，对吧？“
黑和尚道:”你既然已经看出来了，为什么还要再问呢？是的，和你一样。“
孙悟空笑道：”既然是妖怪，观音随时都可以杀你，对吧？“
黑和尚得意地笑道：”那你就说错了，观音绝不会杀我。我这座寺院可不是白建的。“
孙悟空也笑道：”到底还是白建的，现在观音用不到你了，要算计你呢。“
黑和尚冷脸道：”你胡说！“
孙悟空道：”观音之前常到此处游玩，为了能有供奉食用，便说你建寺院供奉她，她便不杀你。现在她不到此处游玩了，你自然也就没有价值了。“
黑和尚似信非信：”你将这些告诉我什么意思？你们既然是往西天取经的，那么和观音也是一伙的，就算观音要害我，那也是你和观音合起伙来害我！”
孙悟空笑道：“我宁愿和你站在一伙。好了，话就说这么多。”
黑和尚见孙悟空说话豪不含糊，便有几分信了，便哀求道：“那就请你给我指条明路？”
孙悟空道：“观音控制人一般都用一种叫紧箍咒的东西，你要小心这样东西。至于观音如何害你，我也是不知道的。”
黑和尚道：“老兄能提醒我，此恩情已经让我莫齿难忘了。”
黑和尚说到这里，突然想起一件事，暗道：”不好，这位老兄如此真诚待我，我若是把他的同伙吃了，那做人岂不是太不讲义气了。“
于是便急急地道：”老兄，我有一件急事要去处理，就不陪你了。“
说完告辞了，急急地出门。
黑和尚出了寺院，去寻唐僧。
寻找唐僧之后，却没有看到他想像中的场景。
心下疑道：”不应该啊！现在我的手下应该已经趁着唐僧意乱情迷的时候把唐僧杀了，可是现在为什么唐僧却安然无样的呆在这里。”
黑和尚又朝那边望了望，却看到除了唐僧之外，还有另一个人。那人不是别人，正是观音。
黑和尚暗道：“观音怎么和那个唐僧在一起？”
又往地下看了看，却发现自己的手下已经被观音给杀了。
看到小妖被杀，心下暗恼：“该死的观音，果然如那位老兄所说，过来找我麻烦了。我得小心。”
于是便躲在暗处继续偷听观音与唐僧说话。
观音笑道：”唐僧啊，你替我办了一件好事，你把这妖怪抱出来，让他害你。你是我的取经人，那个黑熊精的手下要害你，我现在正好借这个理由来铲除那个黑熊精。”
黑和尚听到这里，气得咬牙切齿：“还说不和观音一伙的，原来这是他们这些人和观音设计来害我。故意让唐僧抱我的手下出来，诱使我的手下吃他。我的手下要吃取经人，观音便有理由整治我了。”
于是气得不可开交，暗自回到寺院，先是取了自己的重枪，然后变作黑熊精本相，杀到孙悟空房间里：”孙悟空，你真会假仁假义，我刚才间然信了你。你和观音联合起来害我，气死我也！“
于是挺枪上来。
孙悟空见黑熊精来势凶凶，便从耳抽出铁棒，与黑熊精缠斗。
黑熊精见孙悟空厉害，便化作一阵清风逃到老森山洞去了。
孙悟空不知就里，心道：“这其中一定有什么缘故，让黑熊精误会我的诚意了。对了，唐僧不知哪去了，我猜这次产生这次误会一定和唐僧脱不了关系。”
于是便去找唐僧，却见唐僧刚从寺门外进来。
孙悟空便冲过去：“你刚才去什么地方了？”
“是不是又去做歹事去了？“
唐僧先是扯谎，见孙悟空问得急切，知道瞒不住了，但吓道：”孙老大，饶命啊！刚才我见一位尼僧长得不错，便动了色心。但是是她主动勾搭我的，到了外面我脱裤的时候才知道她之所以勾搭我全是为了吃我。当时吓死我了。幸好观音来到，杀了那个妖怪，我才得以活命。“
孙悟空闻言怒道：”你干得好事！“
心道：”观音要想废止交易，必须找一个理由。这黑熊精的手下要吃唐僧这个取经人，这便是冒犯了观音。这下观音有理由除掉他了。这件事不知就里的人一看就是唐僧和观音联手害那个黑熊精。那个黑熊精刚才一定是看到了什么，所以才误会我、唐僧与观音联手来害他。这次恐怕交不上这个朋友了。”
孙悟空与唐僧在寺院里住了一晚上，第二天早上起来，全寺的和尚听说观音要来找事，全闻声而逃，躲到老林山洞里去了。
唐僧与孙悟空正准备上路，却见观音来了。
观音按下云头，对唐僧道：“唐僧，这里面的袈裟不少，你想要的话可以拿一件穿上。”
唐僧听到之后大喜，把寺院里全遍翻了个遍，把所有的袈裟全部试穿一遍，然后只穿一件最后的在身上，剩下的不能带走的袈裟全部烧掉。
唐僧又在寺院里卷了不少银子，全装在背上的包裹里。
观音对孙悟空道：“悟空，那个黑熊精害了唐僧，那么我就有理由收拾他。你跟我过去一起收拾他。”
孙悟空笑道：“不如观音要用什么法收拾他呢？”
观音笑道：“你变个虫钻到他肚子里，到时候我趁他不注意把他箍住。”
孙悟空笑道：”为什么不把他杀了呢？只是一个妖怪而已。“
观音得意地笑道：”这就是我的伟大之处，我们出家人都是如此，以慈悲为怀。“
孙悟空笑道：”原来如此。那我与观音一同收服此妖吧。算是那个妖怪幸运，遇到了您这样慈悲的人，若是遇到其他神佛，他哪里还能有这条命呢！“
观音见孙悟空夸她，得意暗笑。
孙悟空又道：”观音，若是我走了，谁来保护唐僧？“
观音笑道：”这是本尊的庙，谁敢在本尊的庙里吃我的人，那是不想活了！“
孙悟空笑道：”观音说得有理，我们去收拾那个妖怪去吧。“
于是便与观音驾云去收拾那个妖怪。
观音在云头上掐指一算，道：”那个熊精就在底下的山洞里，你变作小虫收拾他去。”
孙悟空答应了，按下云头到了洞中。
到了洞中，孙悟空并没有动武的意思，对那熊精道：”之前是误会一场，现在我来给你报信。现在观音就在云端，派我来害你。你快逃吧。”
黑熊精哪里信，命人把孙悟空绑了。
孙悟空并没有挣扎，不然凭他的本事任何绳索也难绑住他。
孙悟空束手就擒，只是笑道：“你不信老孙苦口婆心，呆会儿有你后悔的时候。”
那黑熊精冷笑道：“若是信你那才后悔哩。”
说着便领小妖杀出洞去：“既然观音在上面，那咱们就过去和她拼命。”
于是便与众小妖驾云就空中与观音骂阵。
到了观音面前骂道：”观音婆娘，你的帮手孙悟空已经被老子绑了，你想害我，没也门有。现在我就杀了你！“
观音冷笑道：”黑熊精，放心，你竟然之前供奉过我，有过苦劳，所以我不杀你。你只需乖乖跟我回南海做我老公，我就饶你不死。之所以强嫁你，只因我独住南海太寂寞了。”
“当真？”黑熊精听到此处大喜，心道：“孙悟空之前说要防着观音用一个箍子害我，现在观音哪里拿出什么箍子了？这全是孙悟空的一派胡言。”
观音从怀里拿出一个小帽，对熊怪招手巧笑道：“乖乖熊，你且现来，姐姐送一个帽子给你。”
黑熊精喜不能禁，驾云过去把头伸过去，让观音把帽戴在他头上。
帽子刚一戴上，却感觉脑袋上像是树根扎进去一样，把帽一摘往头上一摸，却是一个箍子。心中暗暗叫苦：“看来这孙悟空没有扯谎，观音果然用这个箍来害我了！”
于是大怒，挺抢直刺观音：“观音，我和你拼了。”
观音冷笑道：“乖乖跟我回南海给我当个守海大神，我就饶你不死！”
“休想，守海那是看家狗的工作，老子是妖精，喜欢无拘无束，谁给你去守海。小的们，和我一起杀了观音。”
于是大喝一声率小妖朝观音冲去
观音先是一挥袖，先小妖驾的云头全部打翻，小妖们纷纷落下去摔死。
随后又暗动紧箍咒，那黑熊怪疼得生不如死，手中的枪也脱手飞没影了。顿时驾不住云，摔到地下去了。
观音紧随其后，驾云到了黑熊精上面，冷笑道：“现在服了吗？愿意跟我回去吗？”
黑熊精暗悔道：“是我不信孙老兄，所以才着了观音的道。唉，现在后悔也没用了，我现在也拗不观音。观音那个紧箍咒太厉害了，我且跟他回去吧。唉，从此就做个看家狗，真是好悲摧啊！”
随后跪地对观音道：“观音姐姐，我服你了。我愿意跟你回南海守海。对了，那个孙悟空还被我绑着呢，你去救他吧。”
观音瞪眼道：“这种小事也要我亲自前去吗？你这个畜牲还不快去把这事给我办了，不然我养你这个畜牲干什么？”
黑熊精暗暗恼道：“竟然骂我畜牲，真是气死我也！”
但是又惧怕观音的紧箍咒，所以只能将怒火憋在心中，假意逢迎道：“在下这就去办。”
于是到了洞中给孙悟空松绑，连连叹气。
孙悟空问道：“这是怎么了？”
熊怪道：”我着观音的道了。“
孙悟空道：”怪不得我了，已经把话告知你了，你却没听我的。不过现在至少观音留你一条性命，这总是幸运的。“
”唉，不过这又有什么用呢？“
孙悟空笑道：“怎么没用？”
“怎么有用？！她叫我做看家狗，又拿紧箍咒控制了我。我现在除了在南海乖乖当她的看家狗，还能干什么呢？”
“你可以和我里应外合。观音我迟早要和她一战，到时候你熟悉南海路况，与我里应外合，必能成大事。好了，我就说这么多。告辞。”
黑熊精见孙悟空走出洞去，追了上去，拍了拍孙悟空的肩膀：”老兄，你若是能用得上我，我定当万死不辞。“
孙悟空也拍了拍他的肩膀，笑道：”那我们后会有期。“
由于观音收了黑熊精回南海，孙悟空保唐僧继续西去。
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